tWWWoje RADOMSKO

.:: pogoda .:: imieniny

29.03.2007r.
TelForceOne - 12 debiut w tym roku

---

Na sesji w dniu 29 marca 2007 zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy spółka TelForceOne. Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 2.500.000 praw do akcji serii B. Spółka TelForceOne to 293 spółka notowana na GPW i 12 debiutant w roku 2007. Spółka TelForceOne zakwalifikowana została do sektora „handel”. Cena emisyjna akcji wynosiła 25 zł. Kurs otwarcia PDA serii B w dniu debiutu wyniósł 28,61 zł.

W uroczystej inauguracji notowań spółki na Giełdzie spółkę reprezentowali:
- Sebastian Sawicki - Prezes Zarządu TelForceOne S.A.
- Wiesław Żywicki - Wiceprezes Zarządu TelForceOne S.A.

Obecni byli także przedstawiciele Beskidzkiego Domu Maklerskiego, który był w konsorcjum oferującym akcje:
- Piotr Jaśniak
- Tomasz Lalik
- Jacek Rachel

Spółkę TelForceOne przywitała na parkiecie Beata Jarosz z Zarządu Giełdy: Dzisiejszy debiutant to lider na polskim rynku markowych akcesoriów do telefonów komórkowych. Myślę, że obecność spółki na GPW pomoże spółce osiągnąć plany, które są podobne do planów GPW. Spółka chce budować międzynarodową organizację i umocnić pozycję w regionie, tak jak Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – powiedziała Beata Jarosz.

Prezes spółki TelForceOne Sebastian Sawicki: Pragnę podziękować inwestorom, zarówno instytucjonalnym, jak i indywidualnym, że zainwestowali w akcje spółki. Jak widać debiut jest udany. Chcę zapewnić, że pozyskane środki zainwestujemy dokładnie tak, jak napisaliśmy w prospekcie. Inwestycje, które poczynimy przyczynią się do wzrostu przychodów, zysków i – mam nadzieję - do wzrostu wartości spółki. Dziękuję pracownikom i współpracownikom, konsorcjum oferującemu akcje, które tworzyły Suprema Securities i Beskidzki Dom Maklerski oraz pozostałym firmom, które nas wspomagały w przeprowadzeniu oferty.


Podstawowa informacje o spółce
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest projektowanie, produkcja i sprzedaż akcesoriów GSM. Model biznesowy spółki TelForceOne polega na dystrybucji w kraju i zagranicą akcesoriów do telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mobilnych (telefony, obudowy, akumulatory, baterie, ładowarki, kable, pokrowce, kabury, wyświetlacze, anteny, klawiatury, tusze, tonery do drukarek komputerowych). Akcesoria brandowane są własnymi markami, a ich produkcja realizowana jest w większości w krajach Dalekiego Wschodu oraz w niewielkim zakresie w Polsce. Spółka poprzez swoich przedstawicieli zleca i nadzoruje produkcję za granicą, natomiast w Polsce posiada (pośrednio przez R2 Invest Sp. z o.o.) zakład produkcyjny. Znaczna część produkcji oparta jest o własne projekty i wzory.

Zgodnie z informacją zawartą w prospekcie, spółka TelForceOne jest największą w Polsce firmą specjalizującą się w dystrybucji akcesoriów do telefonów komórkowych. Udział Grupy w rynku akcesoriów do telefonów komórkowych spółka szacuje na ponad 40%.

Wyniki oferty publicznej:
W Publicznej Ofercie oferowano do 2.500.000 akcji serii B nowej emisji:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 15.03.2007 r., a przydział akcji i zamknięcie subskrypcji w dniu 22.03.2007 r.
Akcje oferowane były w transzach:
• 825.000 akcji w Transzy Indywidualnej – stopa redukcji 97,35%,
• 1.675.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej.

Wartość emisji akcji serii B wyniosła 62,5 mln zł. Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na 25 zł.

Wynik finansowy netto Spółki (w tys. zł):
- 01.01.2003 r. - 31.12.2003 r. 842
- 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r. 1.478 (MSSF)
- 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. 1.786 (MSSF)

Skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Spółki (w tys. zł):
- 01.01.2006 r. - 30.06.2006 r. 1.460

Podmioty współpracujące przy sporządzaniu prospektu:
Oferujący: Beskidzki Dom Maklerski S.A.
SUPREMA SECURITIES S.A. - Członek Konsorcjum dystrybucyjnego
Doradca Prawny: Kancelaria Prawnicza Marek Brachmański & Ryszard Ptasiński S.C.
Relacje Inwestorskie: mid-cap focus Sp. z o.o.
Biegły Rewident: Ernst&Young Audit Sp. z o.o., ELIKS AUDYTORSKA Sp. z o.o., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Grupa FINANS-SERVIS, „Accord ab” Sp. z o.o. Agencja Konsultingu i Audytu Gospodarczego